Besedilo: Aleksander Sergejevič Puškin / A. S. Pushkin
Prevod: Oton Župančič
Režijar: Aleksander Anurov
Asistentka režije: Nataša Matjašec
Scenografija in lutke: Ana Viktorova
Glasba: Mitja Vrhovnik Smrekar
Kostumografija: Ana Savić Gecan
Lektorja: Mateja Dermelj in Janez Bostič
Izdelava scene: Ana Viktorova in Zdenko Majaron
Luč in zvok: Nace Hočevar
Igrajo: Nataša Matjašec, Ivica Knez in Viktor Meglič
Koprodukcija: Drama SNG Maribor, Novo kazalište
Zagreb, ARL Dubrovnik
Domišljijska in nenavadna pravljica pripoveduje o vladarju Saltanu, ki si izbere za ženo in mater svojega sina Gvidona najbolj iskreno in ambiciozno med tremi vrstnicami, a s tem sprosti zlo, porojeno iz nevoščljivosti obeh tekmic in caričine tašče Babaruhe. Tašča mlado mater in dečka prežene na odprto morje in ju prepusti negotovi usodi. Pripoveduje tudi o čudodelni naravi v podobi prijaznega vala, ki brodolomca odreši na samotni otok, in dobrodušnosti očarljive labodke, ki Gvidonu kot svojemu junaškemu rešitelju pred jastrebom skozi več čudežnih krogov pomaga do srečnega konca. Tam se labodka za junaškega kneza spremeni v prelepo nevesto.
